CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE

Per una migliore gestione del tuo patrimonio

CHI SONO

Sono Marco Dodi, Consulente Finanziario Indipendente, iscritto all'albo dei Consulenti Finanziari Autonomi con la delibera OCF n. 2967 del 23/04/2026 con matricola n.641375
Aiuto persone, famiglie e risparmiatori a gestire il proprio patrimonio in modo più consapevole, ordinato e trasparente.

La mia attività si basa su un modello fee-only: il compenso è pagato esclusivamente dal cliente e non percepisco provvigioni, retrocessioni o incentivi da banche, assicurazioni, SGR o altri intermediari.

Il mio ruolo non è vendere prodotti finanziari, ma analizzare la situazione del cliente, valutare costi, rischi e obiettivi, e costruire un percorso coerente con le sue esigenze. Il metodo parte dall’ascolto: patrimonio, orizzonte temporale, propensione al rischio, liquidità, fiscalità e obiettivi personali sono gli elementi alla base di ogni valutazione.

Credo in una consulenza chiara, indipendente e comprensibile, dove ogni scelta viene spiegata e condivisa.

Opero principalmente su Piacenza e province limitrofe in presenza e con call online in tutta Italia.

Il mio obiettivo è aiutare il cliente a prendere decisioni finanziarie più consapevoli, eliminando conflitti di interesse, costi inutili e scelte poco coerenti con i propri obiettivi.

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I VANTAGGI DI UNA CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE

Indipendenza totale

Opero senza legami con banche, reti o società di gestione. Le mie valutazioni sono orientate esclusivamente agli interessi del cliente, senza incentivi alla vendita di prodotti finanziari.

Modello Fee-Only e trasparenza

La remunerazione avviene esclusivamente tramite parcella concordata in modo chiaro e trasparente. Nessuna commissione occulta, retrocessione o conflitto di interesse. Costi, rischi e scelte operative vengono spiegati in modo semplice e diretto.

Strategie personalizzate

Ogni persona ha obiettivi, esigenze e tolleranza al rischio differenti. Per questo ogni strategia viene costruita su misura, con un approccio concreto e coerente nel tempo.

Monitoraggio continuo

I mercati e le esigenze personali cambiano nel tempo. Il portafoglio viene monitorato costantemente per mantenere la strategia allineata agli obiettivi prefissati.

Riduzione dei costi inefficaci

Un controllo attento dei costi può incidere significativamente sui risultati nel lungo periodo. L’obiettivo è ottimizzare il rendimento netto, evitando inefficienze e spese inutili.